开课时间:
2015年9月21-22号（深圳） 2015年10月21-22号（深圳）
2015年11月21-22号（深圳） 2015年12月21-22号（深圳）
学习投资：5900元/人(包括培训、培训教材、中餐、茶点、场地费等)
学员对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构相关人员等
（欢迎企业联系内训）
课程背景
作为一个准备新三板挂牌企业的高管，您是否想知晓：
1、新三板挂牌的条件是什么？您的企业是否符合新三板挂牌的要求？
2、新三板挂牌有哪些流程？
3、新三板挂牌过程中如何重组改制？
4、新三板挂牌过程中如何在改制前对关键问题进行处理？
5、新三板挂牌过程中如何引进风投及如何进行股权激励？
6、新三板挂牌过程中被否有哪些情形及如何解决？
7、您是否了解新三板如何挂牌交易?
8、您是否了解新三板流动性管理？
9、您是否了解新三板企业挂牌后如何进行资本运作？
课程收益
2 全面了解新三板的定位、功能及利弊
2 全面掌握新三板挂牌的6大条件及6大步骤
2 全面掌握新三板企业的重组改制
2 全面掌握新三板挂牌企业关键问题的处理方法
2 全面掌握新三板企业风投引进及股权激励
2 全面掌握新三板挂牌过程中被否的8大原因及解决之道
2 全面掌握新三板新三板流动性管理
2 全面掌握新三板挂牌后的资本运作方式
课程特色：咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
第一单元 新三板介绍
n 什么是新三板
n 哪些企业适合在新三板挂牌
n 新三板的功能
n 新三板的市场定位
n 新三板挂牌的利弊
n 新三板挂牌的6大条件
n 新三板挂牌的6大步骤
第二单元 企业重组改制
n 挂牌企业诊断
Ø 主办券商尽职调查
Ø 会计师事务所尽职调查
Ø 律师事务所尽职调查
n 挂牌企业重组
Ø 重组需解决的问题
Ø 重组方式
Ø “零税负”重组方案的设计
Ø “零税负”重组方案的实施
n 挂牌企业改制
Ø 规范整改
Ø 引进风投
Ø 确定改制方案
Ø 审计评估
Ø 股改
【案例分析】某集团企业的“零税负”重组方案
第三单元 改制前关键问题的处理
n 财务问题处理
n 税务问题处理
n 法律问题处理
n 公司治理规范问题处理
n 规范运作问题处理
【案例分析】某挂牌企业的财务梳理
第四单元 引进风投与股权激励
n 引进风投
Ø 引进风险投资的准备工作
Ø 引进风险投资的基本流程
Ø 企业估值
Ø 融资协议中的Term Sheet
Ø 对赌协议
n 股权激励
Ø 股权激励模式
Ø 股权激励的会计处理
Ø 股权激励对新三板挂牌的影响
【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效
【案例分析】新三板仁会生物（830931）的股票期权激励计划
第五单元 新三板挂牌被否8大原因及解决之道
n 出资问题
Ø 被否原因
Ø 解决之道
Ø 案例：风格信息（430216）
n 同业竞争问题
Ø 被否原因
Ø 解决之道
n 案例：普华科技（430238）
n 关联交易问题
Ø 被否原因
Ø 解决之道
Ø 案例：璟泓科（430222）、信诺达（430239）
n 持续经营能力
Ø 被否原因
Ø 解决之道
Ø 案例：信诺达（430239）
n 运作不规范
Ø 被否原因
Ø 解决之道
Ø 案例：网动科技（430224）、威控科技（430292）
n 财务不规范
Ø 被否原因
Ø 解决之道
Ø 案例：美兰股份（430236）
n 税收问题
Ø 被否原因
Ø 解决之道
Ø 案例：普华科技（430238）
n 土地问题
Ø 被否原因
Ø 解决之道
Ø 案例：成科机电（430257）
第六单元 新三板流动性管理
n 股份锁定与解锁
n 投资者门槛
n 挂牌交易
n 做市商制度
n 协议转让制度
n 公开竞价交易
第七单元 挂牌企业资本运作
n 挂牌企业资本运作方式
Ø 定向增发融资
Ø 并购重组
Ø 上市公司收购
Ø 转板上市
n 案例分享
Ø 案例：定向增发融资——合众医药（430598）
Ø 案例：并购重组——赛孚制药（430133）
Ø 案例：上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）
Ø 案例：转板上市——佳讯飞鸿（300213）
【现场答疑】
老师介绍：
雷勋华先生--资本运作实战导师/咨询师
--“零税负”并购重组第一人
--股权激励10D模型创始人
【导师介绍】
唯一一个与清华大学投融中国商学院签约合作开展咨询业务的讲师
Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）、经济学士、理学士
中国总会计师协会会员，高级会计师，高级咨询师
国内“零税负”并购重组第一人
股权激励10D模型创始人
清华大学、上海交通大学、四川大学等多所大学总裁班、MBA班特聘讲师
雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年，先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长，在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书，全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司（600886.SH）、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市全过程，对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉，是国内极少数主讲企业境内上市、境外上市的高端导师。
【社会荣誉&影响力】
国内“零税负”并购重组第一人
股权激励10D模型创始人
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
被上海交通大学MBA班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”
【授课风格】
严谨、幽默、实用、生动的培训风格，培训课程运用大量的实例，采用“咨询式培训”方式，紧密结合实际，深入浅出，通俗易懂，风格新颖，视角独到，内容充实缜密，逻辑性强，给人耳目一新的感觉。
