◆ 报考对象：

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

2、证券公司的投资顾问和客户经理。

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

4、基金公司销售经理、客户服务人员。

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。

◆课程设置：职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、相关法律法规知识、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求等课程。

◆ 授课方式：课程讲授、案例分析、实务研讨、模拟操作、专题讲座

报 考 条 件

 1、助理理财规划师（国家三级）（满足以下申报条件之一者即可）：

（1）具有大专学历，连续从事本职业工作1年以上，经助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书；

（2）具有本专业或相关专业大专（含大专）以上学历，经助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书；

（3）具有本专业或相关专业中专学历，连续从事本职业或相关职业6年以上（需单位证明），经助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书

2、理财规划师（国家二级）（满足以下申报条件之一者即可）：

（1）取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。

（2）具有本专业或相关专业大学本科学历，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学本科以上学历，连续从事本职业工作5年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）取得相关专业硕士学位，连续从事本职业工作2年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

证 书 颁 发

考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书编号可在国家劳动和社会保障部职业鉴定中心网站www.osta.org.cn查询。

培训课时： 100-120标准课时，周末培训，定期开班。  

考试时间： 每年二次(见劳动部公告)

培训费用： 助理理财规划师3800元； 理财规划师6500元；

（以上费用为全程费用：报名费、教材四本及辅导资料费、培训费、考试费、评审费。）

报名材料： 本人身份证及最高学历证书复印件各2份，

工作证明材料一份，

近期免冠登记照片一寸2张、二寸5张。

适合对象：理财爱好者

学员受益：获得国家劳动与社会保障部颁发《理财规划师职业资格证书》

教师介绍：苏、沪地区知名专业教师