中国注册理财规划师CFP资质认证招生简章
随着我国金融服务业的发展，金融机构产品和服务不断创新，个人理财已成为金融机构竞争的焦点。中国银监会副主席唐双宁预言:理财规

划师是继律师会计师职业后的又一新兴的热门职业。根据权威数据显示，我国的金融理财市场对专业理财师的需求已经达到百万人的缺口

！伴随着我国资本市场的进一步开放，如何在逐渐发展的中国资本市场独占鳌头，就取决与你的能力！
为配合柳州市商业银行打造成区域性专业金融服务中心，将注册理财规划师培训考试的有关事宜通知如下：
◎ 主考及认可单位：
中国注册理财规划师协会（英文名称：The China Institute Of Certified Financial Planners 英文缩写CICFP）是开发中国注册理财规划师专

业资质的权威机构，并在国内外设有29家管理中心。
国家人事部高级公务员培训中心；国际金融财务策划师学会；；美国国际认证财务顾问师协会；国际金融保险协会 。
◎ 主办单位：
众诚致力于训练专业人士和商界领袖，帮助金融机构提升全球竞争力。自2007年至今为各金融机构培养了数百名理财规划师，为广西区交

通银行、中国农业行、光大银行、邮政储蓄银行、平安人寿保险公司、太平洋人寿保险公司等各金融机构开设多场（期）金融论坛及理财

公开课。
◎ 招生对象：
银行、证券、保险、投资、基金、依托等金融行业机构的中高级管理干部、培训讲师、组训专员、客户经理和理财专员；各机构个人业务

部、公司业务部、信用卡部的营业部管理人员，理财专员、客户经理、投资顾问；
◎ 培训课程：
统一使用中国注册理财规划师资格认证培训考试指定教材，由CICFP认可的中国大陆知名理财专家、教授和海外资深理财专家、学者中文授

课，并突出实战派的特色。课程设计兼顾理论修养、实务操作、素质培提升、视野开拓等方面，内容分为：按照《注册理财规划师行业标

准》特开设以下课程，包括：
核心课程：理财师职业道德规范、宏观经济学基础、金融基础知识、投资学基础理论及实务操作、财务分析与税收筹划及实务操作、保险

规划及实务操作、现代理财基础及综合理财规划；
辅助课程：理财顾问营销案例、客户心理学、法律基础知识、理财计算及模拟考试、
后续教育课程：我国宏观经济发展趋势、理财策划案例
◎ 考试认证：
CICFP认证培训工作实行统一招生、统一培训、统一考试、统一发证，全国每年安排三次统考，考试
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时间分别为：每年三月、七月、十月的最后一个星期日。如遇特殊情况，考试时间另行通知。通过培训并经考试合格者颁发《中国注册理

财规划师CFP资质证书》，并授予中国注册理财规划师CFPTM执业资格。
考试方式：注册理财规划师资格认证考试分基础知识和技能考核，基础知识考核为闭卷方式，上午：综合试题为3个小时；下午：技能考核

为开卷方式，为3个小时。
注册理财规划师CFPTM质证书，是持证人今后从事理财规划职业必备的执业依据，全国通用，其证书的专业性、权威性、国际性被广泛认

可，为证书持有者在国际交往诸如移民留学等方面带来诸多便利。
◎ 课程特色：
1．本课程将由国内著名的金融专家与海归实战派金融专家共同组成师资队伍授课。采用中国注册理财规划师协会指定教材和教学大纲，共

需用120个面授学时和480个自学课时，五个版块的知识内容完成考前学习段，完整的知识结构将为报名入读的学员提供高理论水平、高教

学质量、高技能水平高素质的全方位教学管理服务，达到学有所用之目的。
2．国际领先理念与国内实际金融环境相结合。
3．产品知识与营销技能相结合
4．侧重面向高资产净值客户的营销实战
◎ 证书升值：
◎ 专家委员会成员及部分授课师资：
由国际顶级金融理财实战专家（包括花旗、汇丰、德意志、渣打、荷兰、瑞士银行等）和高等院校的教授现场进行实战授课，传授国际金

融市场最先进又实用的理财管理与理财技巧。部份名师简介：
★ 贺 强：国内著名金融证券专家。现任中央财经大学证券期货研究所所长、金融学院教授、博士生导 师，同时担任嘉实基金管理公司独

立董事、中国投资学会常务理事、北京市人民政府参事。
★ 巴曙松：经济学博士，研究员、经济学博士后，现任国务院发展研究中心金融研究所副所长，副局长。
首席经济学家。
★ 杨 晨：著名理财实战专家、中财集团资产管理部资深分析师。澳洲花旗银行财富管理高级客户经理、 INKO北京英克尔投资咨询有限公

司董事总经理。中国人民大学风险研究投资发展研究中心特邀研究员、清华大学高级金融理财课程班客座讲师。
★ 但 斌：著名投资人，私募基金东方港湾董事总经理。被媒体誉为“中国复制巴菲特最成功的人”、“中国私募基金四大天王之首。
★ 国世平：深圳大学金融系教授，深圳大学经济学院国际金融研究所所长，现担任国内四家上市公司的独立董事，兼任中华人民共和国驻

香港特批员办事处顾问。
★丁志国：曾任中国专家国际财务（香港）有限公司董事，University of Newcastle金融学硕士，吉林大学的数里经济学博士、理论经济学

博士后。
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★ 蔡如明：中山大学NBA。众智企业管理顾问有限公司 董事长兼总经理。曾为麥肯锡项目工作小组成员。创维集团及日本爱电集团常年特

聘高级讲师。有逾十年金融行业实务及管理经验。教学能充分理论结合实战。
★ 海 洋：高级经济师、注册证券分析师，从事国内国际金融经营与管理业务近15年。曾担任平安保险高级培训师，美国美通银行驻北京

办事处高级理财顾问，多家外汇公司特聘外汇讲师。
◎ 报名手续：
 认真填写报名登记表，提供真实身份证、毕业证复印件各2份
 本人近期彩色（蓝底）免冠大一寸证件照片6张（铅笔背书姓名），1寸免冠照片2张，2寸四张；
◎ 培训认证费用标准:
广西自治区统费用标准：理财规划师培训费8800元/人，
报考中国注册理财规划报名考试费：1800元/人
教材费、金融计算器（德州仪器）540元。
（参加培训的外地学员由管理中心统一安排食宿，费用自理）