随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置等。如今,理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险、证券公司等金融机构，当发展到一定阶段后，理财规划部门将独立于各个金融公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。
国家劳动和社会保障部公布：国家理财规划师正式作为新职业，列入职业标准。 目前，大多数银行已开办理财业务，其中包括人民币理财和外币理财。随着一部分高收入者对理财规划的逐步看重，理财业务发展快速，已成为银行个人业务中重要的一块。在此背景下，专业的理财规划师面临着较大的人才缺口。国家理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌说，在我国，年收入达到50万元的家庭现在有上千万户，他们需要专业的理财服务，按一个理财规划师服务100个这样的家庭计算，就需要10万个专业的理财规划师。
【培训内容】
基础知识：理财基础、金融基础、宏观经济基础、理财法律基础、理财计算基础、
财务和会计基础、理财规划工作要求和流程
专业知识：现金规划、消费规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、养老规划、传承规划、综合理财分析
考试宝典：各章节习题练习、CFA专业计算器练习、历年试题分析、考前总复习等
【课程特色】
本培训课程以 “人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。
【培训教材】
国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
【师资安排】
理财规划授课师资均来自南京、上海知名高校资深教授以及在金融领域具有多年工作经验的实战派专家、学者。
【认证益处】
◆系统掌握专业知识操作技能，充分适应企业需求真正拥有入企工作的能力。
◆提升个人竟争力和就业力，增加职场取胜砝码。
◆成功步入二十一世纪最具前景和发展的职业行业。
◆证书全国通用、终身有效，一次投入，回报一生。
◆开设专业的理财规划师咨询公司。
◆成为专业的理财规划师培训人员。
◆在证券、银行、保险等机构从事专业的理财服务。
【招生对象】 银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员以及对理财规划感兴趣、有意从事金融行业的各行业的从业人员。
【开课时间】 2008年6月至11月,9月至11月开课，周末学习，滚动式开课
【招生截至】 参加11月份考试报名截至时间为9月10日
【课时安排】 100-120标准课时,12—17天课程(每天7小时)
【考试时间】 每年5月份与11月份参加国家统考
【报考条件】
二级(符合以下条件之一者,条件优越者可适当放宽报名条件)。
1.本专业或相关专业硕士毕业、2年工作经验；
2.本专业或相关专业本科毕业、5年工作经验；
3.本专业或相关专业专科毕业、7年工作经验；
4.其他人员，10年以上工作经历。
三级(符合以下条件之一者,条件优越者可适当放宽报名条件)
1.本科毕业，从事或准备从事相关专业；
2.在校本专业学生, 从事或准备从事相关专业；
3.专科毕业，3年以上相关工作经验；
4.其它人员5年以上相关工作经验；
【报考流程】
1. 索取并填写报名登记表提交百晟教育咨询顾问；
2. 携带本人身份证及最高学历证书复印件各2份，工作证明材料一份，近期免冠彩色照片一寸3张、二寸3张；
3. 确认收费方式并缴纳相应的费用；
4. 百晟教育统一组织参加培训和考试。
【报名地点】 苏州市干将东路800号敬业大厦7楼A06室
【发证机构】
考试合格者由劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师》职业资格证书，是该理财行业唯一被国家认证的职业资格证书。
【政府补助】
国家理财规划师系紧缺专业人才，故被纳入政府资助培训项目，每期资助费用根据《苏州市高技能人才培养“111”资助计划》具体执行。
【学习费用】
助理理财规划师3500元;理财规划师6800元（以上费用为全程费用，包括：报名费、教材资料费、培训费、考试费、评审费、证书费等）。团体5人以上享有培训优惠，详情请咨询学程顾问。
