职业前景

    理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。

那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

证书介绍

国家理财规划师作为唯一由国家认证的理财规划师，具有权威性、本土化的特点。所谓权威性是指理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书，国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构，社会上其它理财认证机构皆属于民间组织。本土化是指，国家理财规划师立足于中国本土现实，以实用为目的，考试安排与培训课程具有很强的操作性，所学知识内容与我国国情、现实紧密相连，具有良好的实用性。

课程目的

理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金。

课程时间：18天，周六、日上课。

课程内容：

基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程

提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划

考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

招生对象：

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ；各中小企业负责人以及想要从事理财规划职业的有志之士以及在校大三、大四相关专业学生（专科、本科）。

师资力量：来自香港和国内著名的理财专家、金融学院资深教授，考试委员会相关老师，有丰富的从业和课程讲授经验。

学习方式：面授+ 俱乐部活动+ 讲座、论坛

考试设置：经本次理财规划师培训并取得结业证书的学员，参加全国劳动和社会保障部职业技能鉴定中心组织的国家统一鉴定试点考试（每年的5月和11月），考试合格者由劳动和社会保障部职业技能鉴定中心统一核发“理财规划师国家职业资格等级证书”

增值服务：

1、三年内免费听任何一期课程

2、定期的投资理财论坛、沙龙和俱乐部活动

3、免费的“财富邦”电子杂志

4、会员网上社区讨论平台

5、专业的猎头服务平台（成绩优秀者，推荐就业）

开学时间：采取滚动开班授课方式，每1——2个月举办一期，招生信息长期有效

招生人数：40人，额满即止。

申报条件：

1、理财规划师（二级）(具备以下条件之一者)

    （1）连续从事本职业13年以上，经培训具有结业证者；

    （2）取得助理理财规划师(三级)资格证书后，连续从事本职业满4年，经培训具有结业证者；

    （3）具有本专业或相关专业本科以上学历，连续从事本职业满5年，经培训具有结业证者；

    （4）具有本专业或相关专业本科以上学历，取得助理理财规划师(三级)资格证书后，连续从事本职业满3年，经培训具有结业证者；

    （5）具有硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业满2年，经培训具有结业证者；

 2、助理理财规划师（三级）（具备以下条件之一者）

    （1）连续从事本职业6年以上，经培训具有结业证者；

    （2）具有高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业者；

      （3）具有大专及以上学历者，经培训具有结业证者。

学习费用：助理理财规划师培训费6900元/人，

中级理财规划师培训费7900元/人。

报名资料：报名需提供以下资料——身份证、学历证明复印件各二份；

2寸免冠彩色照片6张。

报名地点： 深圳市高新区（南区）方大大厦1609室

上课地址： 深圳市高新区（南区）深港产学研基地（北京大学深圳研究院）